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盛京银行第一大股东恒大斥资132亿再加码!

2019-06-24 15:55:46|编辑: Bowen|原作者: 新金融城|来源: 亿欧网|阅读量: 1189

摘要:6月20日早间,盛京银行在香港联交所临时短暂停牌。当日晚间,中国恒大和盛京银行同时公告,盛京银行将发行内资股及H股,合计30亿股,预计募集资金180亿元,股票在6月21日复牌。恒大加码盛京截至2018

6月20日早间,盛京银行在香港联交所临时短暂停牌。当日晚间,中国恒大和盛京银行同时公告,盛京银行将发行内资股及H股,合计30亿股,预计募集资金180亿元,股票在6月21日复牌。

恒大加码盛京

截至2018年末,全国商业银核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.03%、11.58%和14.2%,盛京银行2014年~2018年核心一级资本充足率分别为:11.04%、9.42%、9.1%、9.04%、8.52%,呈不断下降趋势,其2018年年末资本充足率更是严重低于同期银保监会披露的商业银行平均资本充足率。

盛京银行称,此次募集的资金将全部用于补充银行的核心一级资本。此次增资若能顺利完成,将极大缓解其资本充足率不足的压力, 核心一级资本充足率将由8.52%提升至12%,资本充足率将由11.86%大幅提升至15%,远远高于监管的要求。

盛京银行年报显示,截至2018年末其总资产9854.33亿元,比2018年年初减少451.84亿元,对此,该行解释称,战略调整和业务结构优化是主因。另外,该行的营业收入158.85亿元,同比增长19.9%;而归属于该行股东的净利润为51.29亿元,同比减少32.3%。不良贷款余额较2017年同比增长55%,达到64.42亿元,不良贷款率较2017年同期升高0.22个百分点至1.71%。

有专业人士分析,盛京银行的不良率居高或是此番注资的核心原因。在已经披露的108家银行年报中,多数银行2018年的逾期贷款/不良贷款比例都下降到100%以下,为数不多的几家虽然仍然超过100%,但较之2017年也有所改善,而盛而京银行2017年逾贷比是98%,2018年逾贷比是328%,不降反升。

作为盛京银行的主要股东,恒大集团承诺认购22亿股内资股,且锁定期不低于5年,认购价格为6元/股,占扩大发行股本的约25.01%,以此计算,恒大将斥资132亿元认购盛京银行的22亿股内资股。中国恒大称,此次的资金将由集团内部资源解决,在交易完成时以现金支付。

中国恒大表示,公司看好盛京银行的未来发展。鉴于该行目前有提升资本充足水平的切实需求,公司作为该行第一大股东愿意承担责任,决定参与本次增资拓股。

此前,恒大南昌持有盛京银行10亿股内资股,持股比例约17.28%。 值得一体的是,若此次增资获批,中国恒大在盛京银行的持股比例将达到36.40%,进一步拉大了与其他股东之间的持股比例差距。虽然未达到50%,但可以说中国恒大的持股比例所享有的表决权已足以使其成为对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

盛京另配发8亿股H股

公告显示,盛京银行与正博及FutureCapital签订H股认购协议,盛京银行向前述两家各自发行及配发4亿股H股,H股的认购价为6.81港元/股(相当于人民币6元),较停牌前的收市价4.97港元/股溢价约37.19%,占扩大发行股份约4.55%,累计募资48亿元。H股的认购方承诺锁定期不低于6个月。

据悉,每股6元认购价格是经过双方公平协商和参考盛京银行2018年末净资产、已披露拟利润分配及H股市场价而确定。

中国恒大在公告中提及,正博最终实际拥有人孙粗洪,直接及间接持有恒大健康2.46亿股股份,持股比例约2.85%,同时还持有中国恒大2.48亿美元的公司债。

另一名认购盛京银行H股的FutureCapital最终实际拥有人罗琪茵直接及间接持有中国恒大12.3万股股份,持股比例约0.000937%,持股恒大健康1.6亿股股份,持股比例约1.86%。

盛京银行此次大手笔增资,还需要经过辽宁银保监局核准和中国证监会批准H股认购项目等程序。

恒大的盛京往事

恒大近年在银行业可谓出手频频。早在2014年,恒大就曾耗资约88亿元买入包括华夏银行在内的A股上市公司股票,并在2015年上半年以逾150亿元清出,获利62.4亿元。

恒大全面发力金融的2016年,一口气拿下银行、保险、互联网金融、融资租赁、金融资产交易所、保理等金融业务。

盛京银行是第一家总部设在沈阳的银行,据2018年年报数据,盛京银行资产规模在城商行中排名第7,接近于宁波银行,是东北地区规模最大的城商行。

盛京银行前身是由沈阳市城市信用社、沈阳合作银行、沈阳城市合作银行逐步发展起来的沈阳市商业银行。在经历了整合发展、改造重组后,2007年2月经中国银监会批准更名为盛京银行。

该行是继上海银行、北京银行之后全国第三家实现跨省设立分支机构的城市商业银行,目前在北京、上海、天津、长春、沈阳、大连等城市设立了18家分行,共200余家经营机构。2014年12月29日,盛京银行在港交所上市。

恒大首次与盛京银行产生交集是2016年,该年年初,恒大大手笔斥资70亿港元,总共用十天时间成为盛京银行大股东,持股9.96%;随后,于2016年4月28日,恒大通过与盛京银行5名内资股股东签订协议,从而盛京银行10亿股,总代价为100.168亿元,合共持有15.79亿股盛京银行的股份,占其于2016年3月31日的已发行股本总额的27.24%,成为公司最大股东。

但2016年5月,在持股27.24%成为盛京银行大股东后,恒大因触及港交所关于“上市公司公众持股水平不得低于25%”的监管红线,不得不出售盛京银行5.77亿H股,占比9.96%,出售的总价为69.2亿港元。在交易完成后,恒大持有盛京银行股份降至17.28%。也就是说,恒大集团虽仍为第一大股东,但失去控股地位。

与此同时,恒大管理团队也进驻该行。2017年8月,时任恒大金融董事长的邱火发出任盛京银行非执行董事。2018年5月,邱火发出任该行副董事长。今年5月9日起,获银保监会辽宁监管局批复核准,邱火发正式出任该行董事长,而盛京银行前董事长则转任恒大集团副总裁。两者间的高层人事变动也足以证明恒大对盛京银行的影响。

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